วินเชนโซ กาซาโน(ซงจุงกิ)เป็นลูกบุญธรรมและที่ปรึกษาของฟาบีโอหัวหน้ามาเฟียในอิตาลี สามวันก่อนหน้าที่จะเดินทางมาเกาหลี เขาได้มีข้อขัดแย้งกับเอมิลิโอเรื่องสหกรณ์และไร่องุ่นที่โกงไปจากฟาบีโอ ซึ่งฟาบีโอได้สั่งเสียไว้ก่อนตายให้วินเชนโซจัดการตามที่เห็นสมควร เปาโลซึ่งเป็นลูกชายของฟาบีโอ ยกตัวเองขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊ง แต่วินเชนโซไม่ยอมรับ เพราะเปาโลไม่ทำตามกฎที่มักแตะต้องผู้หญิงและเด็ก เปาโลไม่พอใจที่วินเชน
ฮันแทซุลแปลกใจที่พบอุปกรณ์เก่าๆ รวมทั้งกล้องถ่ายรูปของพี่ชายในกระเป๋าเดินทางใบนั้น แต่เขาสงสัยว่ากุญแจในกระเป๋ามันคืออะไรกันแน่ จู่ๆ ก็มีสายเรียกเข้ามายังโทรศัพท์ของพี่ชายและถามถึงกุญแจดอกนั้น แม้แทซุลจะสวมรอยเป็นฮันแทซัน แต่ประธานพัคที่โทรเข้ามา รู้ได้ว่าเขาไม่ใช่แทซัน เพราะแทซุลไม่อาจตอบได้ว่ารหัสบนแขนคือหมายเลขอะไร
คังซอแฮ(พัคชินฮเย) กำลังจะเดินทางมาจากโลกอนาคต ก่อนออกเดินทางพ่อของเธอย้ำว่าอย่าให้ใครจับได้เด็ดขาด และหากถูกจับได้ก็ให้ปิดปากเงียบไว้ ห้ามไว้ใจใครทั้งนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามเข้าใกล้ฮันแทซุล(โจซึงอู) เมื่อไปถึงซอแฮถูกกลุ่มบุคคลไล่ล่าแต่เธอก็หนีเอาตัวรอดมาได้
อนดัลคิดว่ายอมกาจินเป็นนักฆ่าที่ช่วยชีวิตเขาโดยการทำร้ายคนอื่น แต่นางบอกว่าทำงานในวัง แต่เกิดเดินหลงทางในป่าระหว่างที่เพิ่งกลับมาจากบ้าน จากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไป อนดัลอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนในหุบเขากับแม่ผู้ตาบอด ซึ่งขอให้เขาอยู่อย่างคนโง่ไปตลอดชีวิต โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอก
โกวอนพโยข่มขู่พระเจ้าพยองวอนเรื่องการผูกขาดเกลือ พระองค์ทรงจำใจยอมเพราะบัลลังก์ของพระองค์อยู่ได้ด้วยการสนับสนุนของชนเผ่าทั้งห้า พระมเหสียอนทรงเกรงว่าต่อไปชนเผ่าทั้งห้าจะเป็นภัยต่อราชวงศ์ จึงตัดสินพระทัยที่จะออกลาดตระเวนแผ่นดิน
เกวียนบรรทุกอาหารถูกสับเปลี่ยนหลังจากที่เข้าวังแล้ว คิมจวากึนจึงไม่พบฝ่าบาทและพระมเหสี พิธีสถาปนาพระราชาองค์ใหม่จะเริ่มขึ้นในตอนบ่าย ฝ่าบาทและพระมเหสีจึงต้องรีบจัดการบางอย่างเพื่อยับยั้ง ฝ่าบาทก็ต่อสู้และกำจัดเหล่าทหารที่เข้ามาขัดขวาง
บงฮวานในร่างพระมเหสีบอกความจริงกับบยองอินว่า เขาไม่รู้ว่าโซยองอยู่ที่ไหน แต่รู้เพียงว่าตนเองตื่นมาในร่างของผู้หญิงคนนี้หลังจากตกไปในทะเลสาบ แต่คิมบยองอินยังเชื่อว่านางยังคงเป็นโซยง ผู้หญิงที่เขาหลงรักมาตลอด จากนั้นเขาก็ช่วยปกป้องพระมเหสีจากกลุ่มทหารและลูกน้องของคิมจวากึนที่ตามมาไล่ล่า และได้มอบเอกสารรายชื่อ ผู้ร่วมก่อการกบฏให้พระมเหสีเพื่อใช้ปกป้องตัวเองในภายภาคหน้าและบอกให้นางรีบหนีไปและต่อสู้
ฝ่าบาทได้รับบาดเจ็บและกระโดดเหวหนีไป ลูกน้องของคิมบยองอินพบเพียงเสื้อผ้าของพระองค์เท่านั้น ขณะที่พระมเหสีทรงคิดถึงฝ่าบาทและความทรงจำดีๆ ของกันและกัน
เป็นการยากที่จะยอมรับว่าตั้งครรภ์ เพราะบงฮวานในร่างพระมเหสีกังวลว่าทั้งตัวตนและวิญญาณของเขากำลังจะถูกทำลาย สนมอึยต่อว่าพระพันปีที่สร้างศพปลอมขึ้นมาเป็นโอวอล และขอร้องไม่ให้พระพันปีควบคุมชีวิตของนางอีก พระพันปีจึงทรงตรัสว่าพระมเหสีโซยงทรงหันหลังให้กับตระกูลของตัวเองแล้ว และตระกูลอันดงคิมก็เข้าร่วมกับฝ่ายพระนาง จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับสนมอึยที่จะได้ตำแหน่งพระมเหสี
ซอจุนบอกซูโฮว่าเขาสารภาพรักกับจูกยองไปแล้ว แม้จะถูกปฏิเสธก็ตาม อย่างน้อยเขาก็ได้ทำในสิ่งที่ต้องการทำตั้งแต่เมื่อสองปีก่อน จูกยองชวนซอจุนกินข้าวเพราะต้องการบอกเรื่องสำคัญ แต่เขาปฏิเสธและอ้างว่างานยุ่ง ซอจุนฝืนยิ้มและสวมกอดจูกยองทั้งที่ในใจเจ็บปวด จากนั้นเขาก็บอกให้จูกยองไปบอกลาซูโฮที่กำลังจะกลับอเมริกาคืนนี้
เพราะต้องอยู่ดูแลพ่อต่อ เพราะพ่อของซูโฮต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินอีกครั้ง
ซูโฮโทรมาขอเลิกกับจูกยอง โดยบอกว่าเขาไม่อยากให้เธอต้องทรมานกับการรอคอย เพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรอาการของพ่อถึงจะดีขึ้น และเขาเองก็รู้สึกผิดที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างเธอ หลังจากวางสายแล้ว ทั้งคู่ต่างก็ร้องไห้เสียใจ
จีโอตื่นขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ตนเองเป็นผู้ล่าหรือถูกไล่ล่า เนื้อตัวของเขาเต็มไปด้วยบาดแผล และรายล้อมไปด้วยผู้คนที่นอนบาดเจ็บอยู่มากมาย ในกระเป๋าสตางค์ของเขา มีเพียงใบขับขี่และนามบัตรบริษัทเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ไหม้ไปเกือบจะทั้งหมด