ผ่านไป3 ปีแล้ว ที่ยอนซอ(ชินฮเยซอน)ต้องกลายเป็นคนตาบอดและไม่ยอมให้ใครพูดถึงบัลเลต์และมูลนิธิวัฒนธรรมแฟนตาเซียอีก
คิมดัน (แอล)เทวดาที่กำลังอำลาจากโลกใบนี้ไป วันสุดท้ายของภารกิจก่อนจะกลับสวรรค์ไป คิมดันจึงขอว่าขอภารกิจที่น่าตื่นเต้นกับเขาหน่อย
ในระหว่างที่ยอนซอออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะกับสุนัขตัวโปรด เธอเจอกับวัยรุ่นสองคนที่ดูถูกที่เธอตาบอด อีกทั้งยังเหยียดหยามว่าคนตาบอดอย่างเธอไม่ควรมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำ ยุนซอสามารถเอาตัวรอดมาได้แต่ภายในใจของเธอนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหลือเกิน คิมดันที่เห็นเหตุการณ์อยู่ตลอด และจะเข้าไปช่วยยอนซอแต่ยุอนซอสามารถตอบโต้คนพวกนั้นยังกับคนที่มองเห็นปกติเสียอีกจึงไม่ทันได้เข้าไปช่วย
ยอนซอนั่งพักอยู่ที่ม้านั่งและรู้สึกว่ามีคนนั่งอยู่ข้างๆเธอ ยอนซอจึงถามว่าเป็นใคร คิมดันตกใจมากที่ยอนซอได้ยินและรู้ว่าเขาอยู่ข้างเธอ ยอนซอที่ไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า เธอที่ขอให้ท่านช่วยให้พ่อของเธอมีชีวิตต่ออีกแค่หนึ่งวัน เธอร้องไห้อธิษฐานอยู่บนเครื่องบินถึง 11 ชั่วโมง ขอให้ท่านเอาแขนขาไปแทนที่จะเป็นดวงตา แต่ท่านก็ไม่เคยรับฟัง คิมดันจึงพูดถึงที่ยอนซอกระโดดสะพาน ยอนซอตกใจที่คิมดันรู้เรื่องของเธอ และเมื่อหัวหน้าจองมาถึง ยอนซอจึงบอกให้ช่วยจับตัวหัวหน้าจองไว้ แต่หัวหน้าจองยืนยันว่าไม่มีใครอยู่กับยอนซอเลย ยอนซอเก็บผ้าเช็ดหน้าของคิมดันไว้ได้ ซึ่งผ้าเช็ดหน้านั้นเป็นผ้าเช็ดหน้าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่แสดงถึงความเป็นเทวดาและเชื่อมต่อโลกเข้ากับเบื้องบนและห้ามทำหายโดยเด็ดขาด
ยอนซอสงสัยว่าผู้ชายคนที่เธอเจอเป็นใครกัน
คิมดันจึงไปจามหาผ้าเช็ดหน้าของเขาที่บ้านของยอนซอ แต่ยอนซอถือเอาไว้ตลอด คิมดันจึงเอาคืนไม่ได้ ยอนซอที่ตัดสินใจไปงานเลี้ยงของแฟนตาเซีย ครั้งแรกในรอบ 3 ปีหลังจากที่เธอตาบอดถึงจะรู้ว่าการที่เธอไปงานนั้น จะทำให้คนที่เห็นเธอจะต้องรู้สึกเวทนาเธอ
ยอนซอขึ้นกล่าวบนเวที เธอพูดถึงตอนที่เธอยังเป็นนักเต้นหลักเพียงคนเดียวอยู่ที่แฟนตาเซีย กึมนีน่าก็เป็นตัวสำรองแทนเธอหรือจะพูดง่ายๆก็คือเงาของเธอนั่นเอง แต่ทว่าหากวันนึงที่เธอหายไป กึมนีน่าก็มาแทนที่เธอ แต่แล้ววันนึงที่เธอมองไม่เห็น กึมนีน่าก็มาแทนที่เธอจริงๆและก็ประสบความสำเร็จ ในขณะที่ชีวิตเธอกลับมืดมนและมองไม่เห็นมา 3 ปีแล้ว ยอนซอทิ้งท้ายด้วยการขอให้ทุกคนสนับสนุนคณะบัลเลต์แฟนตาเซีย
คิมดันที่เอาผ้าเช็ดหน้าคืนมาได้แล้ว และเห็นตอนที่ยอนซอเต้นบัลเลต์อยู่ เขาคิดว่าการเต้นที่สวยงามนั้นหมดไปเพราะคำพูดของเธอบนเวทีนั่นเอง
ในระหว่างทางกลับบ้าน รถของยอนซอที่นั่งกลับโดยที่เลขาโจเป็นคนขับเกิดอุบัติเหตุ
และคิมดันมาเจอเข้าพอดี และได้ยินเสียงร้องให้ช่วย แบบนี้แล้วดันจะทำอย่างไร
