จอนนกดู(จางดงยุน)อาศัยอยู่บนเกาะแห่งหนึ่ง มีกลุ่มนักฆ่าบุกไปทำร้ายพ่อและพี่ชายของเขา
นกดูตามคนร้ายไปเพื่อต้องการรู้และสาวไปให้ถึงหัวหน้าของกลุ่มนักฆ่าพวกนี้ เขาตามคนร้ายไปจนถึงฮันยาง ระหว่างนั้นมีขบวนเสด็จของพระราชากำลังผ่านมา
ทงดงจู(คิมโซฮยอน)ซึ่งปลอมตัวเป็นผู้ชายและกำลังแอบซุ่มอยู่เพื่อจะลอบฆ่าพระราชา
แต่ทว่าถูกนกดูเข้ามาขัดทำให้เสียจังหวะ พลาดโอกาสนั้นไป
มีชายแก่ที่ปาหินใส่พระราชาจนถูกจับกุมตัวไป ทำให้ทหารรักษาพระองค์ตรวจค้นและจับกุมตัวคนที่น่าสงสัยเอาไว้ทั้งหมด รวมทั้ง นกดู และทงดงจูด้วย ทำให้ดงจูคลาดกับนักฆ่าที่เขาตามมา
นกดูกับดงจูเจอกันในคุกและทะเลาะกันเพราะต่างโทษกันว่าเป็นคนทำให่อีกฝ่ายเสียเป้าหมาย
ดงจูพยายามหาทางหนีออกจากคุกแต่ก็ไม่สำเร็จ จนกระทั่งรุ่งเช้า ทุกคนถูกนำตัวไปสอบสวน ระหว่างที่ดงจูกำลังถูกสอบสวนและเพราะความกลัวทำให้นางไม่กล้าตอบ นางได้เพียงแค่บอกว่านางแค่ผ่านไปที่ตลาดเท่านั้น นกดูอดรนทนไม่ไหวจึงลุกขึ้นและบอกว่าเขาต้องการเข้าเฝ้าฝ่าบาท และพูดสิ่งที่ประชาชนคิดต่อฝ่าบาท และตอนนั้นเองฝ่าบาททรงได้ยินในสิ่งที่เขาได้พูด
จนในที่สุดทุกคนถูกปล่อยตัว
เมื่อถูกปล่อยตัวออกมา นกดูเจอนักฆ่าที่เขาเฝ้าตามอีกครั้ง นกดูตามนางไปจนถึงหมู่บ้านแม่ม่าย เขาถูกซ้อมจนน่วมและถูกโยนทิ้งออกมาจากหมู่บ้าน
ระหว่างนั้นเขาได้ช่วยหญิงนางนึงเอาไว้ ที่กำลังหนีพ่อสามีที่ดักรอนางอยู่ นกดูจึงปลอมตัวเป็นหญิงนางนั้น เพื่อหลอกพ่อแม่สามีของนาง
นกดูจึงปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อเข้าไปที่หมู่บ้านแม่ม่ายอีกครั้ง เขาจึงได้รู้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้เกิดขึ้นช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามารุกราน แม่ม่ายที่สูญเสียสามีไปในสงครามจึงร่วมกลุ่มขึ้นมาและอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้
เขาได้เจอกับนายหญิง หัวหน้าของหอกีแซง
นกดูได้เจอกับ ดงจู แต่เขาเองไม่รู้ว่านางคือคนเดียวกับที่เขาเคยเจอและเคยอยู่ในคุกด้วยกันมา
เช่นเดียวกับดงจูก็ไม่รู้ว่าเขาคือนกดู เพราะนกดูแต่งตัวเป็นผู้หญิง
นกดูได้ไปพักที่หอกีแซง ห้องเดียวกับดงจู และก็ได้รู้ความลับว่าจริงๆแล้ว ดงจูคือคนที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายที่เขาเจอนั่นเอง นกดูจึงคิดว่าดงจูคงมีเหตุผลของเธอและไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้ดงจูรู้
นกดูพยายามตามหาเบาะแสและตามหานักฆ่าที่เขาตามหาต่อไป
นกดูถูกชวนให้ไปอาบน้ำ เขาเองพยายามปฏิเสธแต่ก็ยังโดนบังคับ จึงต้องจำใจไปอาบน้ำทั้งที่ไม่อยากไปเลยสักนิด เขาพยายามเดินหนีจนหงายหลังตกน้ำไปจนเปียกปอนและเสื้อหลุดออกมา ความลับของเขาจะแตกหรือไม่
