เจ้าแมวน้อยที่จดจำว่าผู้หญิงคนที่มันเจอตอนที่กลายร่างเป็นเด็กชายในวันนั้น
จะเป็นความทรงจำหรือความฝันกันนะ
แจซอนเป็นแฟนเก่าของซลอา
หลังจากที่เลิกกับซลอาไปแล้ว เขาก็ไปคบกับลูกคุณหนูบ้านรวย
แต่สุดท้ายแล้วเขาก็โดนบอกเลิก และเธอคนนั้นก็เจ้าเซอร์เก้
เจ้าแมวที่แจซอนซื้อให้เธอมาคืน..
เจ้าแมวน้อยเซอร์เก้ กลายเป็นเจ้าแมวไร้บ้านเพราะว่าแจซอนนั้นแพ้แมว
ในตอนนี้ ทุกคนรู้แล้วว่า ฆาตกรต่อเนื่องลูกอมมินต์คือคังดงชิก ส่วนโอฮยอนแจก็รู้แล้วว่า คนที่สั่งให้ฆ่าอีซูก็คือ ฮวายอง
...
ฮยอนแจแอบเข้าไปใช้คอมเพื่อหาประวัติการใช้งาน โดยเขาคิดว่า คังดงชิกน่าจะแอบเข้ามาค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลตำรวจ จากนั้นฮยอนแจก็ออกไป
แฮวอนสารภาพบอกว่าเธอชอบอึนซอบ แต่ทว่าอึนซอบกลับไม่ตอบอะไรเลย และยังหนีหายไปตอนที่จางอูมาตาม โดยไม่ทันได้บอกอะไรแฮวอนเลย
แฮวอนได้ยินเรื่องพวงกุญแจจากจางอูจึงคิดว่าพวงกุญแจที่เธอเห็นในรถของอึนซอบน่าจะใช่อันที่เธอทำ แต่เมื่อถามอึนซอบ อึนซอบกลับปฏิเสธและบอกว่าเป็นของเขาซึ่งทำขึ้นใหม่ อึนซอบยังคงพยายามหลบหน้าแฮวอน
ยุนเยริมหนีออกมาจากชั้นใต้ดินได้ แต่เมื่อขึ้นก็มาก็เจอกับฆาตกรที่รออยู่
ทงแบคสืบหาจนเจอธงที่มีหมูสีแดงอยู่ แต่ยังไม่ทันที่จะได้เข้าไป อัยการก็บุกมาจับตัวไปซะก่อน
ซอนมีขับรถเข้ามาสืบในหมู่บ้าน จนถึงฟาร์มแห่งหนึ่งน่าสงสัย เธอเดินหาเบาะแสไปเรื่อยๆจนเจอทางลงชั้นใต้ดิน
เมื่อสิบปีก่อน
แม่ของประธานจองฮยอน ให้แม่หมอ (แม่ของโซจิน) ทำพิธีนำวิญญาณที่แข็งแกร่งมาสิงสู่ลูกชายของตน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต แม่หมอเลยจะใช้โอกาสนี้ ย้ายวิญญาณที่สิงอยู่ในโซจิน ย้ายไปที่จงฮยอน โดยขณะทำพิธีโซจินต้องแอบอยู่ในตู้ที่มียันต์ติดอยู่
โอฮยอนแจ ปะติดปะต่อเรื่องราวอีกครั้ง
เขาคิดถึงเรื่องกุญแจมือที่เขาใช้จับฆาตกรไว้เมื่อห้าปีก่อน การที่ฆาตกรมีกุญแจที่ใช้ไข แสดงว่าฆาตกรก็เป็นตำรวจเหมือนกัน
ฮยอนแจ ไปหาหมอนิติเวชที่เป็นคนชันสูตรศพฆาตกร แล้วถามถึงเรื่องกุญแจมือและศพปลอมที่ทำขึ้นมา หมอยอมบอกว่า หัวหน้าชเวเป็นคนสั่งว่าอย่าบอกใครเรื่องกุญแจมือ
...
มยองจู แม่ของแฮวอนกลับมาที่บุคฮยอนอีกครั้ง
เหตุการณ์ในอดีตปรากฎขึ้น
เรื่องที่มยองจูให้การยอมรับกับตำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้สามีเธอตาย
และเมื่อถูกตัดสินโทษอยู่ในเรือนจำ แฮวอนที่ไปเยี่ยมแม่แต่แม่ก็ไม่ยอมออกมาหาแฮวอนอีกทั้งยังไม่ยอมรับจดหมายใดๆ จากแฮวอน
ความสัมพันธ์ที่ดูห่างเหินระหว่างแฮวอนกับแม่
ตลอดที่ผ่านมากับการที่ได้เจอกับแม่แค่ปีละ 2 ครั้ง
ทงแบคเตะก้านคอโอยอนทัค จากนั้นก็บีบคอเพื่ออ่านความทรงจำ และได้ที่อยู่ของคนที่ดูแลเด็กๆ ในสังกัดของโอยอนทัคมา
ทงแบครีบไปยังบ้านของคนๆ นั้นแต่ไม่ทัน เพราะหน่วยสืบสวนมาถึงก่อน และผู้ต้องสงสัยก็ทำลายฮาร์ดดิสก์ที่เก็บข้อมูลลูกค้าทิ้งไปแล้ว
…
ฮันซอนมีเข้าไปหาโอยอนทัคที่รักษาตัวอยู่ในรพ.หลังจากทงแบคก้านคอ
ทงแบค (ยูซึงโฮ) ชายผู้มีพลังพิเศษสามารถอ่านความทรงจำของคนได้โดยการสัมผัสตัว
เขาบอกเรื่องนี้ต่อสาธารณชน จนทางการต้องทำการทดสอบและยืนยันว่า เขาสามารถอ่านความทรงจำได้จริงๆ
ทงแบคได้ทำงานในหน่วยสืบสวนภาค แต่ด้วยความที่เป็นคนอารมณ์ร้อน และเมื่ออ่านความจำของผู้ต้องสงสัยทำให้เขาเดือดทนไม่ไหว ทำร้ายผู้ต้องสงสัยอยู่เป็นประจำ ทำให้เขาถูกย้ายมาเป็นสายสืบนครบาล
จินจงฮยอนขึ้นไปกางเต๊นท์นอนบนภูเขาชอนโบ ที่ซึ่งมีพระพุทธรูปผีสิงอยู่
วิญญาณร้ายที่สิงพระพุทธรูปนี้ จะทำให้วิญญาณร้านตนอื่น ไม่สามารถใช้พลังได้
…
จองซองจุนและทีมสืบสวน ให้นิติเวชชันสูตรศพของจินกยอง แต่ก็ระบุสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้
ลักษณะการตายเหมือนกับคังจูฮวานไม่มีผิด ทั้งสารที่หลั่งในสมอง และรูปร่างที่บิดเบี้ยวไปทั้งตัว
ชาซูยองได้ชื่อชิมซาบงมา เธอจึงโทรไปสอบถามกับหัวหน้าบง ที่สน.ที่บ้านเกิด
หัวหน้าบังได้ยินชื่อชิมซาบง กลับไม่ตอบแล้ววางสายไป
…
โอฮยอนแจที่อยู่ในห้องกับออมซูทัก(คนไข้โรคจิต) พยายามหลอกล่อให้เล่าเรื่องเมื่อ 5 ปีก่อน ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ออมซูทักเล่าไปเล่ามา แล้วเกิดคุ้มคลั่งวิ่งหนีออกจากโรงพยาบาลไป