ผอ.จางสงสัยประวติของอนฮาจุน จึงขอให้คนช่วยเช็คบันทึกการชำระเงินไฮพาส แผนผังองค์กรแบล็กซันมีดาบตำรวจจางจินโฮและสิบเอกโจมินกอนของสถานีจองซัมรวมอยู่ด้วย มีบางคนสร้างจุดบอดกล้องวงจรปิดที่สถานีจำนวนสามตัว ซึ่งเป็นกล้องปลอมที่ติดตั้งไว้เพื่อแหกตา วิกเตอร์(นักร้องไอดอล)ไม่พอใจที่ไม่ได้รับสินค้า(ผู้หญิง)ในคืนก่อน เพราะโดกีกับนักข่าวคิมยงมินสร้างสถานการณ์เพื่อช่วยเธอระหว่างทาง
หลังจากที่ผู้พิพากษาจับชียอลไปนั้น ทำให้ดันโอคิดว่าชียอลคือเกล็ดหิมะที่มีคังซานเป็นพลคุ้มกันอยู่เคียงข้าง นางตัดสินใจทิ้งหัวธนูที่คังซานถูกยิง เพื่อมิให้ผู้พิพากษาจางรู้ตัวตนของคังซานและชียอล แม้ว่าชียอลจะถูกผู้พิพากษาจางข่มขู่และทรมานเพื่อให้พูดความจริง แต่เขาก็ยืนกรานว่าตนเองคือคิมชียอลบุตรชายของใต้เท้าคิมฮงอิก
ชายลึกลับล่อผู้พิพากษาจางแทฮวาไปทางอื่น คังซานและดันโอที่อยู่ในเกี้ยวจึงรอดพ้นจากการตรวจค้น จากนั้นดันโอก็รีบพาคังซานกลับมาที่สวนบุปผา เขาโดนยิงด้วยลูกธนูอาบยาพิษจนอาการสาหัส ความรู้ทางการแพทย์ของชียอลช่วยถอนพิษที่บาดแผลให้กับคังซาน ยูฮาสงสัยว่าคังซานบาดเจ็บสาหัสได้อย่างไร ดันโอบอกเพียงว่าพบเขาหมดสติกลางทางจึงพากลับมาที่เรือน ชียอลเชื่อว่าต้องเกิดเหตุการณ์บางอย่างเพราะครั้งนี้คังซานพกดาบจริงออก
พัคยุนซอและพัคแจวอนกับอีจีมินติดอยู่ในศูนย์พักพิงที่แปด พวกเขามีหน้าที่มาส่งเสบียงแต่ไม่มีผู้รอดชีวิตแล้ว และได้รับคำสั่งให้รอแต่ไม่มีใครกลับมารับพวกเขาอีกเลย หมวดอีชุนโฮจึงฝากให้ยูจองช่วยดูแลพวกเขา เด็กคนอื่นๆช่วยกันทำทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนศพทหารในนั้น ซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมของโรงเรียนฮัมอิล สิ่งที่ผ่านมาและเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับพัคยุนซอและเพื่อนๆ ทำให้เด็กๆ กำลังคิดถึงสถานการณ์ของตัวเอง
หมวดอีชุนโฮและเด็กๆ ไปถึงจุดที่รถคันแรกเกิดอุบัติเหตุ ขณะที่ต้องตามหาเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่ง พวกเขาก็ต้องร่วมมือร่วมใจต่อสู้กับเอเลี่ยนไปด้วย
รถบรรทุกคันแรกถูกเอเลี่ยนโจมตีจนพลิกคว่ำทำให้พลขับเสียชีวิต โซยอนบาดเจ็บสาหัสเพราะเสียเลือดและมีไข้ พวกเด็กๆ จึงทิ้งรถและพากันเดินไปถึงสำนักงานก่อสร้างร้าง ทุกคนเหนื่อยล้าอ่อนเพลียและอิดโรยเพราะความหิว ฮงจุนฮีขโมยรามายอนในตู้เก็บของที่เหลือเพียงห่อเดียวออกไปกินตามลำพัง
แทมันกับฮีรักต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในร้านสะดวกซื้อและขังมันไว้ในตู้เย็น ซึ่งได้ผลเพราะทำให้มันหมดฤทธิ์ได้ จากนั้นพวกเขาก็ไปรวมตัวกับเพื่อนๆ หมวดอีชุนโฮนำเด็กทั้งหมดกลับค่ายที่โรงเรียน แม้ว่าหมวดอีชุนโฮจะเห็นใจเด็กๆ ที่เพิ่งพบกับการสูญเสีย แต่เขาก็จำต้องฝึกเด็กๆ เหล่านี้ต่อไปตามคำสั่งของหัวหน้า เพราะมันคือสงครามที่ต้องต่อสู้กับลูกทรงกลมที่ยังเหลืออยู่อีกจำนวนมาก
หลังจากที่สัตว์ประหลาดรัดและกลืนกินจางยอนฮุน มันก็แปรสภาพกลับเป็นวัตถุทรงกลมเหมือนเดิมและถูกครอบไว้ด้วยกระโจมเหล็ก ครูพัคอึนยองเสียใจกับการจากไปของจางยองฮุน จึงอยากให้ลูกศิษย์ที่เหลือทุกคนเลิกฝึกและกลับบ้าน แต่หมวดอีชุนโฮไม่อนุญาตเพราะเด็กทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎของกองทัพ เขาขอให้เธอเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพื่อไม่ให้คนทั้งประเทศแตกตื่น จากนั้นครูพัคอึนยองจึงกำชับชียอลและอิลฮาที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่
เป็นเวลาหนึ่งปีที่ผู้คนเริ่มชินกับวัตถุทรงกลมที่ลอยอยู่เต็มท้องฟ้า นักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนซอนจินกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย เด็กๆ ในห้องสองต่างก็มีกลุ่มเพื่อนสนิทของตัวเอง ยกเว้นจางยองฮุนที่ไม่ต้องการคบใครและสอบได้อันดับหนึ่งของโรงเรียนตลอดมา ควอนอิลฮาเป็นเด็กเกเรขี้เกียจเรียนและมักจะหาเรื่องจางยองฮุนจนมีเรื่องชกต่อยกัน
นอกจากตำรวจจะไม่ช่วยโดกีแล้ว เขายังถูกจับกุมและคุมขังในข้อหาที่ไม่ได้กระทำผิดอีกด้วย วินดี้(พนักงานต้อนรับ)คือคนที่ขายบัตรไฮพาสให้กับเยาวชนคนนั้น หัวหน้าการ์ดจางจึงสั่งยกเลิกตารางงานของเธอทั้งหมด ทำให้เธอไม่พอใจเพราะเสียลูกค้าและรายได้ เอน่า(เอเยนต์ที่คลับแบล็กซัน)คือคนที่แจ้งความว่าโดกีลวนลามเธอ ทั้งที่เธอเพิ่งมาทำงานหลังจากที่เขาถูกจับกุมไปแล้ว อดีตนักข่าวคิมยงมินช่วยเหลือโดกีจนได้รับการปล่อย
อนฮาจุนสั่งอัยการพัคฮยอนโจให้วางระเบิดรถของโดกี แต่โดกีรอดตายและวางแผนจัดงานศพของตัวเองเพื่อทำให้อีกฝ่ายตายใจ เพราะต้องการหาตัวคนที่ลอบทำร้ายเขา ขณะที่ฮาจุนก็ต้องการหาผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการทำงานที่ผ่านมาทั้งหมดของโดกี เขาจึงสั่งผู้กำกับพัคให้ยืนยันตัวตนและเช็กประวัติการเงินของแขกทุกคนที่มาร่วมงานศพ แต่ก็ไม่พบใครที่น่าสงสัย โดกีแอบส่องความเคลื่อนไหวของแขกที่มาร่วมงานศพและเห็นใครบางคนสวมแหว
ดันโอไปที่เรือนร้างตามจดหมายปริศนาที่ได้รับ โดยไม่รู้ว่าเป็นแผนการของสามบัณฑิตที่จะพิสูจน์ว่านางกำลังตามหาอีซอลจริงหรือไม่ ดันโอยืนกรานว่าจะตามหาอีซอลต่อไป เพราะเหตุผลส่วนตัวที่จะไม่ยอมเสียสวนบุปผาไปอย่างเด็ดขาด สามบัณฑิตจึงตัดสินใจที่จะช่วยนาง