> เป้าหมายของคังโฮคือการเข้าถึงประธานซงอูบยอกและอดีตอัยการโอแทซู เพราะทั้งสองคนนี้คือสาเหตุที่ทำให้พ่อของเขาตาย คังโฮทำให้ประธานซงเชื่อใจจนอยากจะรับเขาเป็นลูกบุญธรรม และเข้าหาโอฮายองลูกสาวคนเดียวของโอแทซูที่กำลังจะลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดี โอแทซูรู้สึกคุ้นหน้าคังโฮและไม่พอใจที่เขากำลังคบกับฮายอง โอแทซูทั้งขู่แกมบังคับคังโฮเพื่อให้เลิกกับฮายองให้ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์ เพราะเขาต้องการให้
> ยองซุน(รามีรัน) แม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นหม้ายตั้งแต่ยังสาว เธอทำฟาร์มเลี้ยงหมูและเลี้ยงดู คังโฮ (อีโดฮยอน) ลูกชายของเธอด้วยตัวคนเดียว เธอกลายเป็น “แม่ใจร้าย” และเข้มงวดกับลูกชายเพราะไม่อยากให้เขาต้องโตไปเป็นคนยากจนหรือไร้อำนาจ ความมีระเบียบวินัยของเธอทำให้คังโฮโตมาเป็นอัยการที่มีหน้ามีตา
คังซานขอให้ดันโอทูลฝ่าบาทว่านางถูกพลคุ้มกันลอบทำร้าย และเคยถูกองครักษ์ของพระราชนัดดาข่มขู่ให้เลิกตามหาอีซอล ซึ่งตอนนี้องครักษ์ผู้นั้นเปลี่ยนแปลงตัวตนเป็นพ่อค้าอยู่ที่ร้านขายผ้า หัวหน้าองครักษ์คิมฮวานจึงนำกำลังไปที่นั่นและเห็นเสมียนคิมชีอุนที่มีพิรุธและวิ่งหนีไป ฝ่าบาททรงมีรับสั่งให้ตามหาคิมชีอุนและสืบประวัติของเขา
ชียอลคือพลคุ้มกันที่ติดตามเป็นเงาของคังซานมาตลอด คังซานขอให้ชียอลทำตัวตามปกติเมื่ออยู่ที่เรือนสวนบุปผา เพื่อไม่ให้ใครรู้โดยเด็ดขาด ท่านชินวอนโฮไปเข้าร่วมการประชุมของกลุ่มมกอินฮเว ซึ่งทุกคนจะต้องใส่ผ้าปกคลุมใบหน้าไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อปิดบังตัวตน ยูฮาปรากฏตัวในฐานะอีซอลที่จะออกหน้าและรับแรงโจมตีเพื่อโค่นกษัตริย์ทรราชตามเจตจำนงของทุกคน
แม้ว่าหมวดอีชุนโฮจากไปแล้ว เด็กๆ ก็ต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดต่อไปด้วยฝีมือการยิงปืนที่พัฒนาขึ้นมาก ซูชอลสารภาพรักกับนาราและขอคบกับเธอถ้าหากว่าได้กลับไปเรียนเหมือนเดิม แต่นารายังไม่ได้ให้คำตอบ ชียอลที่แอบชอบนาราจึงคิดเข้าข้างตัวเองและมีความหวัง
ฝ่าบาทมิได้ทรงทำร้ายดันโอแต่ทรงพูดคุยและมอบของกำนัลให้ ทรงอ้างว่านางเป็นลูกสาวของท่านยุนซึ่งเป็นอาจารย์ของพระองค์ ฝ่าบาททรงเรียกดันโอเข้าวังและสนิทสนมกับนางมากขึ้น แต่ในพระทัยนั้นทรงวางแผนจับตาดูนางเพื่อล่ออีซอลออกมา เพราะพระองค์ทรงเชื่อว่าอีซอลรักและทะนุถนอมนางมาก ไม่เช่นนั้นคงไม่มอบเข็มทิศประจำตัวให้
ดันโอรู้ตัวตนที่แท้จริงของคังซานและเป็นห่วงหากเขาจะไปทำงานในวังหลวงซึ่งมีศัตรูอยู่รอบตัว นางจึงติดต่อหาเรือเพื่อให้เขาออกจากโชซอนและไปอยู่ที่อาณาจักรชิง แต่เขารับปากว่าจะไม่มีอันตรายใดๆ เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวที่สวนบุปผาเด็ดขาด
คำให้การของอีชีวานในฐานะพยานคดีฟอกเงิน ทำให้ศาลพิจารณาคำฟ้องของอัยการจนกลายเป็นข่าวดัง ท่านบิชอปลงโทษฮาจุนที่ทำงานผิดพลาดด้วยการขังเดี่ยวใกล้กับห้องขังของโดกี โดกีวางแผนตัดท่อน้ำเลี้ยงทางการเงินของเครือข่ายองค์กรแบล็กซัน เขาแน่ใจว่าเรือนจำแห่งนี้คือฐานใหญ่ที่ปลอดภัยซึ่งคนนอกไม่สามารถเข้ามาได้ง่ายๆ เพราะมีกฎหมายและอำนาจรัฐคุ้มครอง ทั้งพัศดีและผู้คุมต่างก็เป็นลูกน้องของท่านบิชอป
อดีตของอนฮาจุน...เด็กกำพร้าที่ไม่มีชื่อและอยู่ในอุปถัมภ์ของท่านบิชอป เขาพลาดท่าทำร้ายเพื่อนที่ชื่อฮาจุนจนตาย แต่ท่านบิชอปปกป้องเขาโดยมีสายสืบพัค(ผบ.พัคฮยอนโจ)ช่วยปกปิดคดี ท่านบิชอปจึงตั้งชื่อฮาจุนแทนเด็กที่ตายไปนับจากนั้น และฝึกทดสอบเพื่อให้เขาเข้มแข็งมากขึ้นและเป็นผู้ชนะทุกครั้งเมื่อมีการต่อสู้ ฮาจุนสวมแหวนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรที่เขาสามารถรับความช่วยเหลือจากเหล่าสมาชิกได้
ท่านชินวอนโฮอยากให้ยูฮาขึ้นครองบัลลังก์เพื่อสืบทอดราชวงศ์ เพราะทารกน้อยของสนมพัคไม่ใช่โอรสที่แท้จริงของฝ่าบาท ดันโอถูกผู้พิพากษาจางจับตัวไป เขาพบเข็มทิศรูปมังกรสลักชื่อ ”พยอง” ที่นางพกติดตัวซึ่งเป็นของต่างพระพักตร์ขององค์รัชทายาท ดันโอยืนกรานว่าไม่รู้จักเกล็ดหิมะ เธอเคยช่วยชีวิตเขาไว้ในตอนเด็กและไม่เคยเจอกันอีกเลย ยูฮานำเงินไปไถ่ตัวดันโอจากผู้พิพากษาจาง นางจึงได้รับการปล่อยตัวและได้สวนบุปผากลับ
คังซานในชุดโม่งดำบุกไปช่วยดันโอและปะทะกับผู้พิพากษาจาง แต่ก่อนที่เขาจะพลาดท่าเสียที มีชายลึกลับอีกคนหนึ่งเข้ามาช่วยไว้ คังซานจึงหลบหนีไปได้ ดันโอและคนอื่นๆ ย้ายออกจากวัดแห่งนั้นไปอยู่ที่ควาชอน ผู้พิพากษาจางแปลกใจที่พลคุ้มกันไม่สังหารใครขณะที่ปะทะกัน ทั้งที่ฝีมือของเขาสามารถฆ่าคนโดยไม่ไว้หน้าเพื่อปกป้องเกล็ดหิมะ หรือว่าชายโม่งผู้นั้นไม่ใช่พลคุ้มกัน ผู้พิพากษาจางสั่งลูกน้องให้ติดตามดันโอ เพราะเชื
ปากกาอัดเสียงที่โดกีหาเจอคือข้อมูลยาเสพติดของแบล็กซันซึ่งสายสืบชเวบันทึกไว้ แต่ทว่าเขาถูกฆ่าตายก่อนที่จะบอกเรื่องนี้กับนักข่าวคิมยงมิน คำพูดสุดท้ายที่สายสืบชเวพูดถึงคิมยงมินสื่อถึงล็อคเกอร์ในฟิตเนสแห่งหนึ่ง ซึ่งเขาเก็บสำเนาเอกสารเกี่ยวกับแบล็กซันไว้ เพื่อให้คิมยงมินจัดการคนร้ายให้ได้หากว่าเขาไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้ว