แอรินถูกประธานจินจับตัวไปที่โกดัง เพราะเขาติดตั้งกล้องไว้ในห้องเก็บกระเป๋าเขาจึงรู้ว่าแอรินแอบเข้าไป ประธานจินถามเหตุผลที่แอรินเข้าไปในห้องและถ่ายรูปกระเป๋า แต่พอแอรินบอกเหตุผลที่เข้าไปในห้องนั้นและเล่าความจริงทั้งหมด ประธานจินจึงรู้ว่าจริงๆแล้วแอรินไม่ได้รู้เรื่องอะไร

    ย้อนไปเมื่อ 3 ปีก่อน ในการปฎิบัติภารกิจในโปแลนด์ ครั้งนั้นทำให้ยอนกยองเสียชีวิตในภารกิจครั้งนั้น
คิมบนที่ไม่ยอมถอนกำลังตามคำสั่ง และพยายามหาตัวมือสังหารยอนกยองจนเจอและพยายามคาดคั้นถามมือสังหารคนนั้นว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสั่งการ ก่อนที่คิมบนจะโดนยิงล้มลงหมดสติไป

    ฮงชิมไปรอท่านพี่ที่พลัดพรากในทุกๆ วันขึ้น 15 ค่ำ ที่ฮันยางแต่ทว่าก็ต้องผิดหวังอีกเช่นเคย
และที่นั่นเอง องค์รัชทายาทเห็นฮงชิมไกลๆ และพยายามวิ่งตามเพราะพระองค์นั้นยังทรงคิดถึงอีซอ เด็กหญิงผู้ที่อยู่ในความทรงจำและอยู่ในพระทัยไม่แปรเปลี่ยน แต่ทว่านางกลับหนีหายไป พระองค์จึงคลาดกับฮงชิมและยังไม่ทันได้เห็นว่านางใช่อีซอเด็กหญิงคนนั้นหรือไม่

     คิมบนสืบหาข้อมูลจนรู้ว่าสามีของแอรินเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมหัวหน้ามุน คิมบนยังคงตามสืบหาข้อมูลเพิ่มเติม เขาปลอมตัวและลอบเข้าไปที่พักของมุนซองซูและเจอกับยูจียอน โดยบังเอิญ คิมบนจึงบอกข้อมูลบางส่วนให้กับจียอน และเพราะข้อมูลนั้นจึงทำให้จียอนได้รับอนุญาติให้สืบเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ

     คิมบนหนีเอาตัวรอดจากหัวหน้าควอนมาได้  ลูกๆของแอรินหายตัวไป ดีที่ว่าเพื่อนบ้านของแอรินช่วยกันตามหาเด็กๆจนเจอ

   คิมบนสงสัยว่าทำไมชายต้องสงสัยคนนั้นถึงจับตัวเด็กๆ ไป บนจึงอยากสืบหาความจริง

    คิมบน (รับบทโดย โซจีซบ) ใช้ชีวิตอย่างลับๆอยู่ที่คอนโดแห่งนึง และที่คอนโดนั้นเองเขามีเพื่อนบ้านก็คือ โกแอริน (รับบทโดย จองอินซอน) ชีวิตในแต่ละวันของเธอเต็มไปด้วยความวุ่นวายทุกๆวันเพราะเธอมีลูกฝาแฝดก็คือจุนซูและจุนฮี กว่าจะจัดการกับลูกๆ และพาไปส่งให้ทันรถโรงเรียนในทุกๆเช้าเล่นเอาแอรินหมดพลัง คนสองคนที่อยู่คอนโดเดียวกันแต่กลับเหมือนว่าพวกเขาใช้ชีวิตกันึคนละโลก

    อูแจมาเข้าเฝ้าพระราชาและบอกว่าตนนั้นรู้วิธีปรุงยาถอนพิษ ทางด้านคนของแดมกก็ปลุกปั่น ยุยงให้ประชาชนคนส่งน้ำ ให้ไปรวมตัวเพื่อประท้วงว่าการจับกุมตัวแดมกเป็นเรื่องที่ไม่สมควร และพระราชากำลังข่มเหงและรังแกราษฎร โดยอ้างว่าพระราชาจะยุบกองประปาและจะทำให้พวกเขาอดตาย

     องค์รัชทายาทกับพระราชาหุ่นเชิดต่างถกเถียงและบอกกับเหล่าขุนนางว่าตนนั้นคือพระราชาตัวจริง แต่ก็ยากที่จะตัดสินได้ชัดว่าใครกันนั้นคือ ตัวจริง แต่แล้วในที่สุดกาอึนก็ได้หาโถรกเจอ และในโถรกนั้นมีจดหมายที่เขียนด้วยลายพระหัตถ์ของพระราชาองค์ก่อนที่ระบุว่า หากองค์รัชทายาทถูกยาพิษจะปรากฎตัวอักษรซอนบนไหล่ซ้ายของพระองค์ องค์รัชทายาทจึงดื่มยาพิษเข้าไปและที่ไหล่ซ้ายของพระองค์ก็ปรากฎตัวอักษรซอนตามที่จดหมาย

    แดมกประกาศกร้าวว่าเขาจะใช้โอกาสนี้สร้างสมาพันธ์ยุคใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม หากใครต่อต้านจะต้องถูกกำจัดทิ้ง และองค์รัชทายาทจะไม่มีวันได้กลับคืนสู่บัลลังก์อย่างแน่นอน

   องค์รัชทายาทไปไหว้หลุมศพฮวากุนและบอกว่าพระองค์ติดหนี้นางมากมายเหลือเกิน และต่อจากนี้นางจะไม่ต้องทรมานเพราะพระองค์อีกต่อไปแล้ว

    ทันที่ที่รู้ว่าไร่ฝิ่นที่เป็นดังหัวใจหลักของกลุ่มพยอนซูถูกเผาราบเป็นหน้ากลอง แดมกโกรธจนหมายเอาชีวิตจากอูแจ แต่ฮวากุนบอกว่านางเองที่เป็นจุดไฟเผาไร่ฝิ่นนี้ แดมกที่โกรธจนไม่สนใคร ลงมือสังหารฮวากุนอย่างไม่ใยดีต่อหน้าอูแจ อูแจคับแค้นใจที่พ่อตัวเองสังหารได้แม้กระทั่งหลาน หรือแม้ตัวเขาเอง

    อีซอนบอกกับกาอึนว่าองค์รัชทายาทจากไปแล้ว และในตอนนี้สมาพันธ์พยอนซูได้เข้าครอบครองแผ่นดินนี้แล้ว พระพันปีเองก็โดนขับไล่จนหมดอำนาจไปแล้ว กาอึนที่หัวใจเหมือนแตกสลายเป็นเสี่ยงๆ

   องค์รัชทายาทที่ดื่มเหล้าฝิ่นจนกระอักเลือดหมดสติไปโดนจับไปทิ้งไว้กลางป่าเฉกเช่นสัตว์ตัวนึง

   เหล่าขุนนางที่หมดสิ้นหนทางจนต้องบากหน้าไปคุกเข่าขอร้องเพื่อจะเข้าร่วมกับกลุ่มพยอนซู

    เมื่อองค์รัชทายาทตัดสินใจไปช่วยกาอึนหญิ'ที่ตนรัก เพราะพระองค์ทรงคิดว่าหากแม้แต่หญิงคนรักพระองค์ยังมิอาจปกป้องได้ เช่นนั้นแล้วพระองค์จะสามารถปกป้องประชาชนทั้งโชซอนได้เช่นไรกัน

   แดมกยื่นข้อเสนอว่าหากองค์รัชทายาทยอมแต่งงานกับฮวากุน เขาจะทำให้องค์รัชทายาทเป็นพระราชา ทั้งความฝันและอนาคตเขาจะยอมยกให้องค์รัชทายาท แต่องค์รัชทายาทปฎิเสธทำให้แดมกโกรธ